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动力电池上下游产业现状

发布日期:2021-11-24

动力电池产业链全景动力电池是当下大火的新能源汽车的关键。金桥铜业动力电池软连接为大家整理了动力电池上下游相的相关现状。

动力电池产业链(图1)上游包括锂(Li)、镍(Ni)、钴(Co)、锰(Mn)和石墨(C)等矿产原材料以及动力电池电芯材料的生产,产业链中游包括动力电池单体电芯和电池系统集成的生产,产业链下游主要是动力电池在新能源汽车上的应用以及动力电池回收利用行业。



1.上游产业现状

新能源汽车消耗主要矿产资源情况

在上游矿产资源中,锂盐在新能源汽车中用量MAX(表1),所以锂矿是动力电池最为重要的资源。目前,我国的锂盐产能集中在赣锋锂业、天齐锂业等几家公司,开发和生产主要分布在西部地区和华东地区。由于资源多分布在自然环境恶劣的西部地区,开采难度大,再加上宗教、环保等问题,目前国内锂矿开发程度仍处在一个较低的水平,仍需要大量从国外进口矿石原料,2017 年我国的锂矿原料对外依赖程度高达80%。



(1)正极材料:主要有磷酸铁锂、三元材料和锰酸锂(LiMn2O4)3种。正极材料企业的竞争较激烈,利润空间受到上挤下压,毛利率比负极材料、隔膜、电解液低。
(2)负极材料:我国企业由于资源和技术上的优势,在全球市场上占据优势地位。虽然同样面对和正极材料行业一样的利润空间上挤下压,但由于成本结构的不透明和产品差异化,负极材料企业可以维持 30% 的毛利率,盈利能力较为稳定。
(3)隔膜:由于技术壁垒较高,国内呈现两极分化的竞争格局。一方面,大量企业集中于以干法拉伸为主的低端市场,水平低、竞争无序,造成低端产能严重过剩;另一方面,高端湿法隔膜被少数国内企业和日韩企业垄断,进口依赖度高。近年来,国内湿法隔膜工艺已经大有改进,湿法隔膜产能不断提升,国产率逐渐上升,但短期内仍然依赖进口。

(4)电解液:2017 年,由于六氟磷酸锂(LiPF6)原料产能释放,基于动力电池企业成本压力的转接以及产能过剩的原因,电解液出现产值下降、价格下滑的情况。目前,电解液的配方和定制(针对不同的用户的需求用不同的配比和添加剂进行定制)是电解液产业的核心竞争力,将决定企业在未来盈利压力渐增的环境下的生存能力。

2.中游产业现状
目前,电池单体产业各家企业均保持较强的产能扩张势头,特别是占据主要市场份额的方形电池的产能。
(1)市场份额方面,2017年,宁德时代新能源科技股份有限公司、比亚迪股份有限公司名列前茅。
(2)市场细分方面,新能源客车仍以配套磷酸铁锂电池为主,而新能源乘用车则是以三元锂电池为主。

(3)系统集成产业方面,目前主要有 3 种模式:一是主机厂自行生产或采购电芯并自建电池 Pack 工厂完成系统集成工作;二是像宁德时代这样的电芯企业自行完成系统集成研发和生产,并以电池模组的形式提供给主机厂;三是专门的系统集成产业通过采购电芯完成集成并提供给主机厂。

3.下游产业发展趋势
(1)新能源汽车产业:我国的政策主要通过新能源汽车政策促进动力电池产品升级。2017年9月发布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》强力地推动车企向新能源转型,扩大了动力电池市场需求。2018年2月,财政部、工信部、科技部、发改委发布了新一轮的新能源汽车补贴政策,除了补贴退坡,新政策还要求对补贴车型的能量密度提出了更高的要求,能量密度门槛不低于105 Wh/kg,高于 160 Wh/kg 的车型则按 1.2 倍补贴。该政策一方面通过补贴退坡倒逼车企和动力电池企业降低成本,另一方面又通过提高补贴门槛鼓励车企采用高性能电池,促使动力电池企业进行产品技术升级,开发高性能的动力电池产品。

(2)动力电池回收利用产业:我国的政策聚焦于建立健全回收利用体系。2017 年 7 月发布的《汽车动力蓄电池编码规则》使动力电池回收和梯次利用有章可循,为回收体系的建设提供了保障。2018 年 1 月发布的《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》建议实行生产者责任延伸制度,坚持产品全生命周期理念,发挥市场的作用,并鼓励生产企业和回收企业合作,鼓励采用先进适用的技术,鼓励建立动力蓄电池回收服务网点上传制度,进一步推进体系的完善。

金桥铜业专业生产新能源动力电池软连接,为动力电池pack包提供电连接解决方案,努力助力我国动力电池飞速发展,领先世界。


本文源于陈吉清等,2019年,《政策影响下的动力电池产业发展现状与趋势》

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